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陌陌賺錢(qián)了,Q1凈營(yíng)收達(dá)到2630萬(wàn)美元,同比大幅增長(zhǎng)了383%

作者: 發(fā)布于:2015-06-02 09:49:30 點(diǎn)擊量:

   陌陌今天發(fā)布了Q1財(cái)報(bào),數(shù)據(jù)很漂亮:Q1凈營(yíng)收達(dá)到2630萬(wàn)美元,同比大幅增長(zhǎng)了383%;凈利潤(rùn)為670萬(wàn)美元,去年同期凈虧損為120萬(wàn)美元,這是其創(chuàng)立近四年以來(lái)*次實(shí)現(xiàn)盈利,對(duì)于陌陌來(lái)說(shuō)應(yīng)該算是規(guī)模盈利。不論是營(yíng)收還是盈利都超過(guò)了陌陌此前的展望和分析師的預(yù)期,陌陌股價(jià)今日開(kāi)盤(pán)大漲19%。陌陌的錢(qián)如何賺的,未來(lái)會(huì)如何賺更多錢(qián)?

 

  一、收入結(jié)構(gòu)與騰訊頗為相似

  不少中概股都有過(guò)扭虧為盈后又持續(xù)虧損的經(jīng)歷,比如京東在上市前實(shí)現(xiàn)了8000萬(wàn)元盈利,很大程度是因?yàn)槔⑹杖牒驼a(bǔ)貼,此后一直虧損。排除利息等投資收益,陌陌Q1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也達(dá)到500萬(wàn)美元,相對(duì)其體量而言,是真正的規(guī)模盈利。

  陌陌收入主要來(lái)自以下幾方面:

  1、會(huì)員訂閱服務(wù)營(yíng)收為1300萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)311%。陌陌會(huì)員人數(shù)從一年前的130萬(wàn)人增加到310萬(wàn)人。

  2、移動(dòng)游戲營(yíng)收為610萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)212%。陌陌平臺(tái)Q1發(fā)布了8款游戲,線(xiàn)上共有17款游戲,并且與陌陌吧等頻道實(shí)現(xiàn)打通,同時(shí)陌陌平臺(tái)活躍游戲玩家數(shù)量已增長(zhǎng)至620萬(wàn)人。

  3、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)營(yíng)收為600萬(wàn)美元,58同城和阿里巴巴是陌陌大客戶(hù),同時(shí)陌陌還接受蜜淘等廣告主的投放。

  4、付費(fèi)表情和禮物商城在內(nèi)的其它服務(wù)營(yíng)收達(dá)到110萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)267%。這可以一分為二,增值業(yè)務(wù)和自營(yíng)電商。

  增值+游戲+廣告,已成陌陌營(yíng)收的三板斧。陌陌和騰訊都定位在社交,營(yíng)收結(jié)構(gòu)非常相似,F(xiàn)acebook的營(yíng)收主要也來(lái)自這三個(gè)方面。陌陌在社交定位上更趨于本地和興趣,因此與騰訊略有不同之外,但本質(zhì)上都是一樣的,都是連接人與人,并且陌陌正在想辦法融入更多熟人社交的特征,比如引入同行業(yè)、同小區(qū)和通訊錄這樣的身邊人社交。所以,它未來(lái)的空間可以對(duì)標(biāo)騰訊。

  二、陌陌將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)盈利

  陌陌高管展望了Q2業(yè)績(jī):營(yíng)收為3100萬(wàn)美元到3300萬(wàn)美元之間,同比增長(zhǎng)267%到291%。它的支出構(gòu)成主要分為四個(gè)方面:?jiǎn)T工相關(guān)成本含股權(quán)激勵(lì)、推廣、基礎(chǔ)設(shè)施和渠道,都是常規(guī)支出,如果不開(kāi)辟全新的業(yè)務(wù),應(yīng)該不會(huì)有某塊支出忽然大幅增長(zhǎng)的情況;诖宋夜烙(jì)陌陌Q2利潤(rùn)應(yīng)該可以保持,不會(huì)出現(xiàn)某些中概股的“歷史上只有一個(gè)季度盈利”的現(xiàn)象。

  如果對(duì)標(biāo)騰訊,陌陌的盈利能力還有提振空間。陌陌Q1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為19.01%,在純移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中表現(xiàn)突出,另外一個(gè)已上市的純移動(dòng)業(yè)務(wù)獵豹移動(dòng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為7.6%,畢竟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化才剛剛起步,受制于屏幕、網(wǎng)絡(luò)、模式,流量變現(xiàn)效率低于PC。如果只看其社交屬性,對(duì)標(biāo)騰訊和Facebook可以發(fā)現(xiàn),19.01%并不算高。騰訊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率2015年Q1和去年同期都保持在42%,F(xiàn)acebook這個(gè)數(shù)據(jù)大概是44%。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體商業(yè)化加速,陌陌還有提升空間。如果將微信獨(dú)立核算,據(jù)接近其內(nèi)部人士說(shuō)已經(jīng)盈利了,不過(guò)從微信謹(jǐn)小慎微的商業(yè)化步伐來(lái)看,應(yīng)該沒(méi)有陌陌盈利率高。

  陌陌Q1月活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)到7810萬(wàn)人,比去年同期增長(zhǎng)了83%,單看MAU體量大約是微信的大約1/6。微信用戶(hù)大盤(pán)已經(jīng)增長(zhǎng)乏力,陌陌還保持著高增長(zhǎng),在這個(gè)月陌陌出現(xiàn)了一次大面積故障,基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)投入似乎都跟不上用戶(hù)的增長(zhǎng)了。另外它的營(yíng)收和利潤(rùn)還保持著3、4倍的增長(zhǎng),商業(yè)化程度更高。我想,陌陌從一個(gè)小版微信成長(zhǎng)為挑戰(zhàn)微信的老二可能性還是有的,也算圓了馬云的社交夢(mèng)。一些分析曾指出微信的估值已超過(guò)500億美元,陌陌24億美元的市值是不是被低估了?

  三、陌陌未來(lái)如何賺更多錢(qián)?

  江湖曾傳陌陌投資人早期看中陌陌的很大一個(gè)原因是,就算陌陌只是跟在微信后面的老二,也可以做很多微信不能做的事情。說(shuō)白了,老大在聚光燈下做很多事情都要思之在三,要考慮運(yùn)營(yíng)商這樣的大公司的感受,要考了騰訊系內(nèi)兄弟業(yè)務(wù)部門(mén)的感受,被它的“熟人社交”、“國(guó)民應(yīng)用”這些標(biāo)簽給絆住了腳。陌陌可以更加靈活、尺度也可以大一些。

  1、自營(yíng)電商。與騰訊放棄自營(yíng)電商不同,陌陌在嘗試很具有陌陌特色的禮物商城。未來(lái)陌陌是否可能經(jīng)營(yíng)更廣品類(lèi)的自營(yíng)電商業(yè)務(wù),比如賣(mài)服裝給每天曬P圖照的90后妹紙?誰(shuí)也說(shuō)不準(zhǔn)。電商這條路,騰訊投資京東借助外力已經(jīng)難回頭,陌陌卻從零開(kāi)始可以去試。

  2、O2O業(yè)務(wù),F(xiàn)在陌陌把O2O的流量導(dǎo)入給了58同城,賺點(diǎn)流量費(fèi),一季度帶來(lái)的收入應(yīng)該在百萬(wàn)美元級(jí)別。巧合的是,58同城已經(jīng)下嫁騰訊,微信卻并沒(méi)有給它入口。對(duì)于企業(yè)而言利益永遠(yuǎn)都是*位,陌陌以后將O2O流量導(dǎo)入給其他O2O平臺(tái),或者自己做,可能性很大,畢竟現(xiàn)在想做O2O平臺(tái)的玩家太多了,這意味著陌陌這個(gè)入口越到后面越值錢(qián)。

  3、在線(xiàn)秀場(chǎng)。這個(gè)不多解釋了,陌陌上不缺乏妹紙、寂寞和娛樂(lè)基因,微信不可能做,陌陌很可能做,做了收入怎么樣?9158、YY都是靠它撐著的,網(wǎng)易BOBO、酷狗繁星網(wǎng),大家都在做,阿里巴巴賺女人錢(qián)很牛,讓男人心甘情愿為女人掏錢(qián),這個(gè)生意太大了——陌陌禮品商城也是這個(gè)事兒。

  4、自營(yíng)游戲。如果騰訊只是做游戲分發(fā),不可能做到今天這個(gè)體量。騰訊是*大的社交公司更是*大的游戲公司。陌陌現(xiàn)在只是做了別人的發(fā)行渠道,為他人做嫁衣,未來(lái)有沒(méi)有可能自己做游戲?渠道的流量要*大化變現(xiàn),自營(yíng)是王道。

  5、應(yīng)用分發(fā)。做應(yīng)用推薦,沒(méi)有微信應(yīng)用寶不可能成為中國(guó)第一陣營(yíng)的應(yīng)用分發(fā)市場(chǎng),陌陌有了用戶(hù)基礎(chǔ),給用戶(hù)順便推薦應(yīng)用,做分發(fā)將可以獲取可觀的收入,這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)*成熟的變現(xiàn)模式。

  6、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。現(xiàn)在陌陌的營(yíng)銷(xiāo)停留在BANNER廣告,還沒(méi)有充分釋放營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值——至少相比微信還沒(méi)有。比如微信有公眾平臺(tái)讓海量?jī)?nèi)容在微信里面不斷流轉(zhuǎn),自成一套流量體系,并且依靠廣點(diǎn)通和即將上馬自營(yíng)廣告系統(tǒng)賺錢(qián),陌陌未來(lái)是否可以做類(lèi)似的內(nèi)容平臺(tái)以及廣告系統(tǒng)?很可能。

  7、投資業(yè)務(wù)。公司到了一定體量之后,不論是從戰(zhàn)略布局還是財(cái)務(wù)收益角度都要做外部投資,陌陌財(cái)報(bào)顯示其賬上持有4.52億美元現(xiàn)金和定期存款,吃利息太可惜了,可以投資大部分互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)了,退一步說(shuō),就算交給陳一舟打理在牛市都可以帶來(lái)可觀收入了……當(dāng)然我更相信接下來(lái)會(huì)有陌陌戰(zhàn)略投資事件宣布。

  陌陌不可能什么都做,一口吃不成一個(gè)胖子,但是它的玩法絕不僅限于我們看到的,今年還會(huì)有許多大動(dòng)作,給它帶來(lái)更強(qiáng)的盈利能力,真正賺大錢(qián)。

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